Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4

В инструкции рассмотрим:

После того, как программы на рабочих местах установлены, осуществляется первоочередная настройка параметров. Настроить можно и по ходу работы, но целесообразней сделать это до формирования основных документов и проводок, так как правильно настроенные параметры в системе влияют на точность проведения управленческой отчетности предприятия.

Первоочередная настройка осуществляется в 1С УТ 11.4 в разделе «НСИ и администрирование». В настройках есть несколько разделов: «Предприятие», «Номенклатура», «Планирование» и т.д. Рассмотрим эти разделы детально, начиная с «Общих настроек».

Настройки системы в целом

Чтобы задать уникальное имя информационной базы заходим в группу «НСИ и администрирования», раздел «Администрирование-Общие настройки». Вносим имя базы в поле «Заголовок программы», и оно будет отображено в верхней части программы 1С. Здесь можно настроить часовой пояс, внести контактную информацию различных объектов системы и вариант использования дополнительных реквизитов и данных, внести настройки истории изменений в документах и справочниках системы. Кроме этого здесь возможен полнотекстовый поиск данных и установление разрешения использовать электронную цифровую подпись.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Тип функциональности программы (полная/упрощенная) и Интерфейса выбирается во вкладке «НСИ и администрирование» в разделе «Администрирование-Интерфейс».

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Настройки системы в целом

Используя «Настройку пользователей и прав» можно открывать права доступа различных групп пользователей к документам, справочникам, отчетам. Привилегированными являются руководители отделов. Администратор – это пользователь, у которого открыт доступ ко всем действиям с системой. Внимательно нужно присваивать данную роль, поскольку Администратор имеет доступ к Конфигуратору с возможностью удаления и корректировки любых данных в базе.

Особенности настройки вкладки «Предприятие»

Раздел «НСИ и Администрирование-Настройка НСИ и разделов-Предприятие» включает в себя следующие подразделы:

  • Организация – проводится настройка параметров предприятия, таких, как график работ, подразделения и пр.;
  • Валюты – осуществление настроек валют разных видов учета.

Перейдем к детальному рассмотрению настроек каждого из подразделов «Предприятия».

«Организации»

Для того, чтобы управление запасами в программе 1С Предприятие и контроль условий обязательств по договорам и сроков действия доверенностей проводились корректно, проводят настройку графика работ. В программе есть возможность формировать и хранить графики работы, которые используются на предприятии.

Графики создаются основываясь на производственных календарях. Графики используются как для предприятия в целом, так и для его подразделений (к примеру, график работы склада). В случае нескольких юридических лиц в одной компании в 1С устанавливается признак учета по нескольким организациям для точного учета. Чтобы учет проводился по подразделениям, устанавливаем признак «Подразделения», и если необходимо, запускаем раздельное ведение управленческого и регламентированного учета.

«Валюты»

В данном разделе возможно настроить работу более чем с одной валютой. Для этого необходимо выбрать признак «Несколько валют» и указать соответствующие виды валют для регламентированной и управленческой отчетности. Стандартной валютой для расчёта выручки и прибыли для «управленки» является USD, для регламентированной отчетности – национальная валюта (для РФ – российский рубль). Данный раздел дает также возможность настроить загрузки курсов валют с любого доступного сайта с открытыми API. Безоплатно это можно найти на сайте «РБК» или использовать сайт Центрального банка РФ, загружая курсы валют.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Особенности структурной настройки предприятия

В разделе «НСИ-Структура предприятия» отображается состав организации, например, отдел сбыта, отдел закупок, юридический отдел, отдел информационных технологий. Здесь можно сформировать отделы в иерархии, указав руководителей отделов.

Как настраивается раздел «Номенклатура» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Признак «Множество видов номенклатуры» активируется в случае разных видов номенклатуры 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11) от «Товар» и «Услуга» и является дополнительным разрезом для аналитики.

При активации настройки «Наборы номенклатуры при продаже» в 1С можно формировать номенклатурные комплекты для дальнейшей продажи. Есть возможность корректировать настройки учета, приема и передачи многооборотной тары, а также автоподстановки тары в документы.

В случае номенклатуры с аналогичными свойствами товаров (цвет, размер) выставляем галочку «Характеристики товаров» и используем для хранения и отображения полной информации о товаре. Эти данные видны в карточке номенклатуры и при онлайн торговле на портале b2b.

Если необходимо организовать хранение товара разных единиц измерения, устанавливается галочка «Упаковки номенклатуры». При адресном хранении данная опция обязательна.

Контроль качества продукции производится устанавливая «Качество товаров». Здесь открыта возможность фиксировать в системе 1С УТ 11.4 различные категории брака и правильно вести их учет в дальнейшем. Единицы измерения номенклатур – веса, объема площади, длины, указанные в разделе, будут учитываться в отчетах.

Установив признак в подразделе «Настройки создания» можно контролировать уникальность позиций номенклатуры. В подразделе можно объединять номенклатуры в отдельные сегменты и использовать для отбора и формирования ограничений на скидки (наценки).

Поиск номенклатуры можно настраивать: или с помощью расширенного поиска или стандартного. Чаще используют расширенный, так как при стандартном поиск идет только по значениям одной колонки.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Как настраивается раздел «Планирование» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

В системе параметров планирования настраивается возможность ведения планов продаж с учетом номенклатуры и без неё (по категориям товаров), учитывая сезонные коэффициенты, оформление документов планирования запасов согласно статистических данных, а также осуществление планов сборки (разборки) комплектов, планирование приобретения товаров для формирования по планам заказов поставщикам.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Как настраивается раздел «CRM и маркетинг» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Подраздел «Настройки CRM»

В подразделе «Настройки CRM» можно активировать опцию «Независимо вести партнеров и контрагентов» и разделять в системе головных контрагентов и их «дочек». Здесь сетевые магазины могут заводить одного контрагента (головного), а к партнерам отнести подчиненных контрагентов. Если меняется юридическое лицо головного контрагента для партнера можем создать второго контрагента. При необходимости организовать претензионную работу в 1С 11.4, устанавливается признак «Фиксировать претензии клиентов».

Возможен укрупненный анализ торговых операций по клиентам. Бизнес-регионы настраиваются в разделе «CRM и маркетинг-Настройки и справочники-Бизнес регионы».

Также возможно ведение сделок и контактных лиц.

Подраздел «Маркетинг»

Чаще всего продажи производятся по нескольким видам цен и для этого активируется признак «Несколько видов цен». Согласно правилам ценообразования каждому контрагенту сопоставляется определенный вид цен. Для объединения групп товаров, к которым применяются одинаковые порядки расчета скидок и ценообразования используем «Ценовые группы».

Признак «Ручные скидки в продажах» бывает двух видов:

  • По пользователям – на размер скидки влияет пользователь, устанавливается при обработке заказа;
  • По соглашениям – на размер скидки влияет индивидуальное соглашение для контрагента.

Для установки скидок для vip-клиентов используется очень удобный механизм «Автоматические скидки в продажах».

Активировав «Рейтинг продаж номенклатуры» становится возможным учитывать при планировании скорость продаж в разрезе рейтингов и товарных категорий.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Специфика «Продаж» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

При выборе типа соглашений с клиентами учитывают следующее: при использовании и типовых соглашений и соглашений с индивидуальными условиями выбирают «Типовые и индивидуальные соглашения». Активация «Договоров с клиентами» позволяет проводить взаиморасчеты с клиентами в разрезе договоров.

При настраивании заказов клиентов активируем «Заказы клиентов», а затем выбираем один из следующих вариантов:

  • Заказ как счет – оформлять счета покупателя, не производит движений;
  • Заказ только со склада – резервировать товар, который находится на складе компании;
  • Заказ со склада и под заказ – резервирует существующий товар на складах, осуществляется заказ поставщику по товарам, которых нет в наличии.

С помощью опции «Заявки на возврат» автоматизируется учет возврата клиентами товаров, проводится возврат денег клиенту и возврат товаров.

Устанавливаем признак «Счета на оплату», тем самым включаем хранение и учет выставленных счетов.

К механизмам согласования документов из подраздела «Согласование» относятся заявка на возврат, коммерческое предложение, заказ клиента или соглашение с ним, назначение ответственных за согласование по гиперссылкам.

Все, что касается розничных продаж и продаж в удаленных торговых точках проводится в «Розничных продажах».

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Специфика «Закупок» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Тут настраиваются параметры по операциям закупок – соглашений с поставщиками и договоров. В соглашениях отображаются условия взаимодействия с поставщиками. Оплата по заказам и количество поступившего товара контролируется в подразделе «Заказы поставщикам». Тут необходимо установить признаки «Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам» и «Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам».

«Поступление по нескольким заказам» дает возможность фиксировать поступление товаров по нескольким заказам поставщику в системе 1С. Данная модель характеризуется как «один ко многим». «Корректировка приобретений» служит для корректировки поступлений товаров и счетов-фактур, «Причины отмены заказов поставщикам» – для контроля причины отмены заказов.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Как настраивается раздел «Склад и доставка» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Особенностью данного раздела есть организация нескольких складов, а также виртуальные склады, разделенные для точности учета. Для этого в программе есть функция ведения нескольких складов внутри одной организации и возможность фиксации правил оформления накладных и расходных ордеров.

Как настраивается раздел «Казначейство» 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11)

Вести более одного расчетного счета предприятия можно активировав признак «Несколько банковских счетов». Аналогично для организации более одной кассы, например, валютной и рублевой, устанавливается признак «Несколько касс». Чтобы расход финансовых средств был грамотно спланированным и для создания платежного календаря выставляется признак «Заявки на расход денежных средств». Здесь есть возможность показать потребность в денежных средствах, предупредить неутвержденные выплаты денег и проконтролировать объемы расходуемых средств. Также данная опция позволяет использовать договора кредитов и депозитов.

Специфика «Финансового результата и контроллинга» 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11)

Данный раздел характеризуется настройкой параметров финансового учета: учет НДС и направления деятельности. В зависимости от направления деятельности, например, оптовые продажи, розничные продажи, продажа дистрибьюторам, задаются способы распределения доходов, указывая одно из существующих правил распределения. Данный раздел требует установления признака «Формировать управленческий баланс», который является упрощенной формой бухгалтерского баланса и помогает оценить финансовую эффективность предприятия. С его помощью управляются активы и обязательства, контролируются направления использования финансовых ресурсов, активируются данные финансовой отчетности.

Также важно активировать настройки для анализа прибыли при продаже товаров поставщиков. Для расчёта прибыли от продажи товаров определенного поставщика необходимо устанавливать флажок «Обособленный учет себестоимости». Включение признака «Партионный учет» разрешает осуществлять поступления товаров в разрезе партий.

Актуально использовать схему «Интеркампани»: ограничивается список организаций, имеющих право реализовывать чужой товар, а также автоматически оформляются документы передачи товаров между предприятиями по результатам таких продаж. Для фиксации продажи товаров, принадлежащих другой организации, во вкладке «Учет товаров» устанавливается флажок «Передачи товаров между организациями».

Для контроля суммарного остатка товаров, включенных в схему «Интеркампани», необходимо установить флажок «Контролировать остатки товаров организаций». Когда товар поступит в другую организацию, сгенерируется документ передачи товаров между организациями.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Настройка параметров интеграции

Данный раздел служит для настройки интеграции с программой документооборота и синхронизации данных. Возможность выгружать и согласовывать договора поставки, договора поручительства и коммерческие предложения будет доступна после незначительной настройки веб-сервиса. Грамотно сформированная система документооборота позволит контролировать сроки согласования процессов, реализует доступ всех заинтересованных участников процесса к документам и сбережение электронных копий документов.

Первоочередная настройка параметров в 1С Управление торговлей 11.4 - 42CLOUDS

Есть возможность выгружать информацию из УТ в другие конфигурации 1С, например, в 1С:Бухгалтерия, Зарплата и Управление персоналом, а также агрегировать ее разными методами.

Уже более 10 000 компаний работают в облачной 1С от 42Clouds

– Консультация по 1С Бесплатно!

– Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

– Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Смотрите также

Оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Оставьте отзыв о нас

Расскажите, как сервис 42Clouds помог вашему бизнесу.

Отзыв будет опубликован после проверки модератором.

Оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.

*нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных