Для каждого предприятия важным участником есть клиенты, поставщики и прочие бизнес партнеры.
В конфигурации 1С:Комплексная автоматизация используется справочник «Партнеры», но прежде чем заводить нового партнера нужно настроить взаимоотношения с клиентами и партнерами.
Перейдя в пункт меню НСИ и администрирование «СRM и маркетинг» раскрываем список (настройки CRM).
При установленном флаге «Независимо вести партнеров и контрагентов» осуществляется возможность разделять взаимодействие с партнерами в управленческом и регламентированном учете.
Данную настройку можно активировать если партнер является корпорацией, то есть состоит из нескольких юридических лиц.
Взаиморасчеты будут регистрироваться в разрезе партнеров и контрагентов. При работе с документами наименование полей будет изменятся в зависимости от контекста оформляемой операции. Однако если данного типа контрагентов нет, то есть упрощенное взаимодействие с партнерами данный функционал активировать не нужно.
Флаг «Фиксировать претензии клиентов» включает возможность работать с претензиями клиентов и анализировать их.
Для анализа работы по претензиям используются отчеты «Причины отмены заказов клиентов» и «Статистика удовлетворения претензий клиентов».
Также в настройке перейдя по гиперссылке «Виды контактной информации» пользователь может добавить новый элементы справочника «Виды контактной информации».
Активированный флаг «Бизнес регионы» служит для анализа действий партнеров бизнес регионов.
Заполнив справочник «Бизнес регионы» можно проводить дополнительный анализ данных по складам и партнерам предприятия, который можно указать в справочнике складов и партнеров.
«Проекты» – при активации данного флага можно создавать долгосрочный проекты с партнерами.
При установленном флаге «Сделки с клиентами» можно заключать сделки, контролировать их выполнение и результат.
Если установить флаг «Управление сделками» то будет возможность указывать этапы сделок или их различные виды.
«Виды связи клиентов, поставщиков» – данный функционал позволит определять список возможных связей между деловыми партнерами предприятия, например поставщик-покупатель.
«Фиксировать первичный спрос» – при активации данного пункта пользователь сможет отображать в программе первичную потребность клиента при заключении сделки, фиксировать процент удовлетворения и причин неудовлетворения потребностей клиента.
«Роли контактных лиц» – данный флаг позволяет настраивать список ролей контактных лиц по отношению к клиенту или к поставщику.
Контактным лицом может выступать роль менеджера, секретаря и тд.
Создание новой записи в справочнике «Партнеры»
Для того, чтобы завести нового партнера, нужно воспользоваться пунктом меню « НСИ и администрирование» и выбрать справочник «Партнеры».
В открывшейся форме можно увидеть общий список всех партнеров, краткую контактную информацию и настройку фильтров «Фильтр по» и «Только значимые».
При установленном флаге «Фильтр по» становится активный выпадающий список, в котором можно выбрать один из типов:
- по бизнес-региону
- по основному менеджеру
- по группе доступа
- по категориям
- по виду дополнительных реквизитов или сведений партнера
Нажав на кнопку «Создать» откроется форма «Помощник регистрации нового партнера». Программа предложит выбрать вид нового партнера «Компания»или «Частное лицо».
Активировав флаг «Указать идентификационные данные партнера (будет создан контрагент)» нужно будет выбрать тип контрагента и заполнить основные данные. Также в этой форме можно указать данные контактного лица партнера. Нажимаем кнопку «Далее».
Следующим этапом нужно будет выбрать «Тип отношений», указать группу доступа, заполнить фактический адрес партнера. Также можно указать в какой сегмент будет входить данный партнер и канал первичного интереса.
Нажав на кнопку «Далее» программа отобразит все заполненные реквизиты и внизу данного окна будет автоматически установлен флаг «Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации».
Нажав на кнопку «Создать» откроется карточка созданного контрагента в которой можно изменить или добавить дополнительную информацию о данном партнере.
Так как данный справочник является управленческим, в нем хранятся официальные данные. так же к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения, прайсы и тд.
С помощью данных функционалов можно на основании партнера формировать отчеты, создавать взаимодействия и создавать некоторые виды документов.
Таким образом, мы рассмотрели как на основании конфигурации 1С:Комплексная автоматизация 2.5 настраиваются параметры программы для ведения справочника «Партнеры» и как создавать новый элемент данного справочника.
