Сервис «1Модуль: CRM подсистема для 1С» обеспечивает комплексный подход к управлению лидами и продажами непосредственно в среде 1С. Он позволяет автоматизировать все этапы работы с клиентами — от первого обращения до заключения сделки и дальнейшего сопровождения. Благодаря этому пользователи получают возможность централизованно контролировать весь цикл продаж, не прибегая к сторонним сервисам.
Омниканальность — одно из ключевых преимуществ модуля. Система позволяет регистрировать лиды автоматически или вручную из самых разных источников: будь то входящий звонок через интеграцию с IP-телефонией, электронное письмо, сообщение в мессенджере (WhatsApp, Telegram, VK и других) или личная встреча с клиентом. Вся история взаимодействий по каждому клиенту сохраняется в единой базе, что обеспечивает прозрачность и преемственность в работе менеджеров.
Гибкость настройки воронки продаж позволяет адаптировать систему под уникальные бизнес-процессы компании. Перед запуском можно определить собственные этапы сделки, а система будет автоматически фиксировать время нахождения лида на каждом из них. Если по какой-то причине не был совершен следующий контакт или действие, CRM напомнит об этом ответственному сотруднику, что снижает риск потери клиента из-за человеческого фактора.
Для визуального контроля за ходом сделок предусмотрена Канбан-доска. Сделки отображаются в виде карточек, которые легко перемещать между этапами. Руководители получают наглядную картину работы всего отдела и каждого менеджера, а сотрудники видят свои текущие задачи. Просроченные действия автоматически выделяются красным, что позволяет оперативно реагировать на проблемные ситуации и не допускать срывов сроков.
Модуль оснащен мощными инструментами аналитики. В системе можно строить графические отчеты по эффективности работы отдела продаж или отдельных сотрудников за любой выбранный период. Анализ конверсии на каждом этапе воронки помогает выявить слабые места в процессе и принять меры для увеличения выручки. Такой подход способствует постоянному совершенствованию бизнес-процессов и росту конкурентоспособности компании.
Особое внимание уделено безопасности и совместимости. Модуль реализован как расширение для современных конфигураций 1С (например, УТ 10.3, УТ 11, УНФ). Исходный код открыт, что гарантирует прозрачность и возможность доработок. Решение не конфликтует со стандартными обновлениями платформы и может использоваться на неограниченном количестве рабочих мест. Кроме того, в системе реализована детальная карточка клиента, где хранится вся история взаимодействий, фиксируется предмет и сумма сделки, а также ответственные лица. Для работы с юридическими лицами предусмотрены расширенные поля для хранения данных о контрагенте.
Рассмотрим работу сервиса в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.
Чтобы начать работу с сервисом «1Модуль: CRM подсистема для 1С» на платформе Маркет42, выполните такие шаги. Перейдите на сайт платформы, воспользуйтесь строкой поиска и введите название интересующего вас сервиса. Среди найденных вариантов выберите конфигурацию «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0». Затем откройте соответствующую ссылку, чтобы перейти на страницу с подробной информацией и настройками сервиса.
После нажатия кнопки «Установить в 42Облако» будет запущен пробный период использования сервиса. На экране появится список всех доступных баз данных, в которые возможна установка. Выберите необходимые базы, затем кликните «Установить в выбранные базы» и подтвердите действие в открывшемся диалоговом окне. По завершении установки сервис станет доступен в выбранных базах, и вы сможете бесплатно оценить все его функции в течение семи дней.
Чтобы подключить сервис, войдите в личный кабинет на портале 42Clouds под своей учетной записью. Затем откройте раздел «Информационные базы» и выберите нужную базу из предложенного списка. Перейдите во вкладку «Сервисы», найдите интересующий сервис с помощью поиска и активируйте его, отметив галочкой или переведя переключатель в положение «Подключено».
После запустите базу 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0. Сервис после подключения находится на главной панели разделов.
Входящие обращения регистрируются созданием нового документа Лид.
Для создания «Лида» переходим в раздел «Первый модуль (CRM)» и нажимаем «Создать — Лид»:
Лидами может быть:
- загруженный входящий телефонный звонок
- загрузка потенциальных клиентов по списку
- ручной ввод обращения при телефонном звонке или визите
- входящее обращение по электронной почте или мессенджер
Омниканальность и загрузка данных или автоматизированное подключение к различным способам взаимодействия с клиентами, такими как телефония (подключение IP-телефонии и загрузка звонков в 1С от провайдеров: МТС, Билайн, МегаФон, Ростелеком, Т2 (Tele2), Телфин, Mango Office, UIS, Новофон, МТТ, Сипуни, Gravitel, MCN Telecom, СберМобайл, Т-Мобайл, Альфа-Мобайл), электронная почта, интеграция мессенджеров с 1С (MAX, VK Мессенджер, ВКонтакте, Telegram, WhatsApp, KakaoTalk, Imo, eXpress, Битрикс24, Яндекс Мессенджер, МТС Линк Чаты, DION.Чаты, TrueConf, Compass, BiP, ТамТам, Пачка, Squadus, Briar, BitChat, Keet), осуществляется отдельно и не входит в стоимость базовой поставки модуля CRM для 1С.
В поле «Ответственный» – заполняется сотрудник, за которым будет закреплено ведение цепочки продажи. Заполняются известные данные о клиенте: ФИО, телефон, электронная почта. В случае, если потенциальным покупателем является Юридическое лицо, можно открыть дополнительные поля в области «Это организация».
Если клиент уже имеет запись в базе 1С и ранее были оформлены заказы, заполняем соответствующие поля «Клиент (Партнер)» и «Контрагент».
Информацию о входящем обращении вносим в поле «комментарий документа». При первичном обращении нужно указать статус документа. Статусы могут редактироваться перед запуском модуля CRM в работу в 1С. Первое обращение принято оформлять в статус – Холодный или первый контакт.
Причины оформления первого документа «Лид» указываются в полях «Первичный контакт» и «Описание предмета». В настройках первичного контакта можно задать плановую сумму по сделке, она будет автоматически перенесена в советующее поле документа «Лид».
В настройках статуса можно указать временной интервал в днях, когда будет автоматически создана новая запись для взаимодействия с потенциальным клиентом.
Очередность прохождения статусов задается нумерацией самих статусов.
Вся история взаимодействия с клиентом по сделке отображается на соответствующей закладке в документе «Лид». Записи формируются при записи документа. Данные из этой табличной части формируют представление в воронке продаж (конверсий).
Список способов связи, которые может выполнять сотрудник для взаимодействия с клиентом задается в справочнике «CRM Действия».
Управление задачами в канбане (Канбан-доска)
Для визуализации сделок на основе данных документа «Лид» из табличной части «Взаимодействие», по строке, которая не помечена как завершенная, формируется плитка на Канбан доске. Просроченные записи подсвечиваются красным цветом. При нажатии на плитку (слот) в канбан-доске срабатывает переход в документ «Лид».
Руководитель может производить контроль работы менеджеров, посматривая канбан-доску сразу по всем активным документам, сотрудник включает себе отбор по полю «Ответственный».
Также текущий список задач можно просматривать в журнале документов, на закладке «Задачи по ответственным».
Воронка продаж (конверсий)
Для анализа результативности, общей или индивидуальной по сотрудникам, используется графическое представление в виде воронки продаж.
Помимо выбора конкретного сотрудника можно указать интервал дат, на которую потребуется построить воронку.
Уникальность сервиса «1Модуль: CRM подсистема для 1С» заключается в его глубокой интеграции с платформой 1С, что позволяет управлять всеми процессами продаж и работы с клиентами непосредственно в привычной среде. Это избавляет от необходимости использовать сторонние CRM-системы, минимизирует риски потери данных и обеспечивает бесшовный обмен информацией между отделами.
В отличие от многих аналогов, сервис поддерживает истинную омниканальность: обращения из телефонии, электронной почты, популярных мессенджеров и при личных встречах автоматически формируют карточку лида. Вся история коммуникаций сохраняется в единой базе, что гарантирует прозрачность и преемственность в работе с каждым клиентом.
Гибкость настройки воронки продаж и этапов работы с лидами позволяет адаптировать систему под специфику любого бизнеса. Автоматические напоминания и контроль сроков не дают упустить важные контакты, а визуальная Канбан-доска делает управление сделками интуитивно понятным и наглядным.
Особое преимущество — мощная аналитика, встроенная непосредственно в 1С. Руководители могут в реальном времени отслеживать эффективность отдела и каждого сотрудника, анализировать конверсию и выявлять этапы, на которых теряются клиенты, чтобы оперативно оптимизировать процессы.
Наконец, модуль отличается высокой безопасностью и совместимостью: он реализован как расширение с открытым исходным кодом, не мешает обновлениям 1С и не ограничивает количество пользователей. Это делает его надежным и масштабируемым инструментом для компаний любого размера.
Спасибо, что выбрали наше решение! Мы уверены, что наш сервис станет вашим надежным помощником в ежедневной работе и позволит легко справляться с любыми вызовами. При его разработке мы уделили особое внимание простоте интерфейса и автоматизации рутинных задач, чтобы вы могли работать продуктивнее и достигать новых профессиональных вершин.
Пусть реализация всех ваших планов будет успешной, а сотрудничество с нами — долгим и взаимовыгодным. Желаем, чтобы работа с нашим сервисом приносила удовольствие и помогала воплощать самые смелые идеи.
Мы всегда готовы поддержать вас на каждом этапе и с вниманием относимся к вашим отзывам и предложениям. Пусть каждый день с нашим решением открывает для вас новые горизонты и ведет к успеху!
