Назначение ответственных и контроль исполнения заказов клиентов

Возможности сервиса

Механизм персональной ответственности за заказы. Теперь каждый заказ автоматически закрепляется за конкретным менеджером, менеджер может выбрать ответственного за оплату и ответственного за заказ. Это позволяет исключить ситуацию, когда заказ «теряется» или по нему никто не звонит клиенту. Для контроля создан удобный отчет, который в режиме реального времени показывает: кто из менеджеров ведет какие заказы, на какие суммы оформлены заказы у каждого сотрудника, платежную дисциплину: по каким заказам просрочена оплата, а какие уже закрыты.

После добавления расширения на форме документа "Заказ клиента" появятся поля для ввода ответственных:

- Менеджер: подставляется автоматически при создании заказа, поле обязательное для заполнения, поле может редактировать только пользователь с правами "Полные права", "Аналитика заказов (Редактировать менеджера)".

- Ответственный за оплату.

- Ответственный за заказ.

Данные по введенным полям возможно использовать в стандартных отчетах через ссылку Заказ клиента.

В Разделе "Продажи" доступен отчет "Аналитика заказов", доступен пользователям с правами "Полные права", "Аналитика заказов".

Отчет показывает статус оплаты, заказ клиента, ответственных лиц, количество заказов, сумму заказа, сколько оплачено и к оплате, процент оплаты.

Доступны стандартные настройки отчетов, возможно гибко настраивать (группировки, отборы...).

Разработанный механизм закрепления ответственных за заказами клиентов и сопутствующий отчет позволяют вывести процесс управления продажами на новый уровень.

Благодаря отчету, руководство теперь в любой момент может получить наглядную картину по каждому заказу: кто именно ведет клиента, какова сумма сделки и на какой стадии оплаты она находится. Внедрение данной функциональности повышает персональную ответственность сотрудников и дисциплину дебиторской задолженности, что в конечном итоге положительно сказывается на финансовых показателях компании.