Контрагент- общее понятие. В него входят поставщики, покупатели, юридические и физические лица. Весь справочники для удобства пользователей поделен на группы:
-
поставщики;
-
покупатели;
-
комиссионеры;
-
комитенты.
В разделе Компания- Все справочники пользователю программы 1С доступен весь список имеющихся контрагентов. Подразделы этого справочника открыты в разделах( поставщики- в Закупках, покупатели- в Продажах).
Для более успешной работы со справочником контрагентов разработчиками предусмотрена фильтрация. Нового контрагента можно зафиксировать в этом же окне- кнопка Создать.
Для примера создадим нового покупателя.
В карточке нового контрагента на вкладке Основное указываем основные контактные данные и информацию о компании, отмечаем флагом пункт Покупатели и заполняем Источник, по которому пришел клиент. Если наша компания продвигает себя на рынке, благодаря полю Источник можно проанализировать эффективность рекламных кампаний.
Немного ниже расположено меню Юридические данные, в которой можно указать основные юридические реквизиты компании/физ.лица.
Еще ниже на вкладке Взаиморасчеты есть возможность сразу указать особенности финансового взаимодействия с этим покупателем.
Кроме Основной, в карточке контрагента есть еще ряд дополнительных вкладок, которые упрощают трудоемкость выполнения многих операций. Кратко рассмотрим кратко функциональность самых важных вкладок:
-
документы- все документы. связанные с контрагентом;
-
договоры- перечень всех договоров с покупателем. Автоматически создается основной договор;
-
расчетные счета- те расчетные счета, с которыми работает клиент;
-
события- фиксация звонков и результатов переговоров с покупателем;
-
контакты- контактные лица с ролями, которые выступают от лица покупателя;
-
файлы- присоединение файлов. полученных от клиента;
-
виды цен поставщиков- виды цен, по которым будет проводиться работа с этим контрагентом;
-
дисконтные карты- персональные скидки клиента и выданные скидочные карты;
-
счета учета- доступ к редактированию счетов учета при ведении операций по данному клиенту;
-
загрузка данных контрагента- возможность подгрузить их файла карточку с данными контрагента.
дополнительной «Плюшкой» для менеджера является возможность создания напоминаний прямо из карточки. Задать можно предмет напоминания, дату или периодичность повтора, время.
Здравствуйте! Открыли недавно ремонтную мастерскую. Создаем заказ-наряды в УНФ. Но трудностью стало то, что не все покупатели хотят называть себя и оставлять номер телефона. А при оформлении документов 1С просит назвать покупателя. Как поступить?
Добрый день! Предлагаем следующие варианты решения сложившейся ситуации:
1) предложить клиентам, которые оставляют свои контактные данные, скидку в 3-5%. Таким образом сможете побороть человеческое сопротивление и собрать базу лояльных клиентов. Периодически можно производить смс-рассылки с акциями и новыми решениями по ремонту. Это будет способствовать увеличению прибыли вашей мастерской;
2)создать в 1с единого для всех клиентов пользователя “Розничный покупатель” с договором на общих условиях. Клиенту сможете выдавать необходимые датированные документы с определенным порядковым номером и выдавать отремонтированные товары при наличии этих документов.
Аналитика по клиентам и программа лояльности при использовании исключительно такого контрагента будет невозможна.
Здравствуйте! Почему забрали реквизит главный контрагент в справочнике контрагенты который был в Юридических данных?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что вы имеете под словом забрали?
Как отсортировать контрагентов у которых не заполнен тип в разделе детали, ну не покупатель, прочее, и поставщик. Для того чтобы поставить галочку. База более 10к клиентов, вручную не вариант
Добрый день! Можно попробовать сделать отбор через обработку «Групповое изменение реквизитов» Компания — Администрирование — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов. Указываем нужный справочник «Контрагенты» и в отбор добавляем поле «Вид отношений» — не в списке — и в список добавляем «покупатель, поставщик и прочее и так же добавляем отбор по «группе» (разделу), чтобы поиск был в пределах заданной группы. При таком отборе обработка выведет список контрагентов, у которых не указан вид отношений. Далее через обработку, для контрагентов можно проставить нужный вид отношений.
Как вводить контаргента с филиалами , с единым договором, счетом и ИНН, но двумя десятками филиалов (адресов) по 2-3 человека на каждом филиале.
Здравствуйте, Виктор. Вам нужно заводить несколько контрагентов с указанием головной организации.
Здравствуйте, как сделать отчет по контрагентам и его контактным данным , чтобы все списком было. Спасибо
Здравствуйте, Анастасия.
Один из способов вывести контрагентов в список: в справочнике контрагентов выделить контрагентов (Ctrl+A) нажать кнопку Еще и выбрать Вывести список, далее установить необходимые галки и нажать ОК. Все контактные данные будут отображаться в таблице.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как изменить список источников контрагента? Добавить добавили, но есть ненужные. Как их удалить?
Кристина, добрый день. Для того, чтобы пометить на удаление источники привлечения, нужно зайти в раздел CRM — Сервис — Источники привлечения (https://skr.sh/sClzbNUWHjm).
Правой кнопкой мышки нажать на ненужный источник и пометить на удаление (https://skr.sh/sClNSdmnIaP).
Далее зайти в раздел Настройки — Удаление объектов (https://skr.sh/sClglZiChJf). Программа отобразит все объекты помеченные на удаление, далее выбрать Источники привлечения и нажать кнопку Удалить выбранные.