ИнструкцииЗагрузка документов в 1СПроверка и Загрузка документа в 1С в программе Загрузка документов

Проверка и Загрузка документа в 1С в программе Загрузка документов

Для отправки документа на проверку необходимо выделить его и нажать кнопку Проверить и Загрузить в 1С.

Вы так же можете загрузить документ 1С без проверки. Для этого необходимо выделить документ и нажать кнопку Загрузить в 1С. В данном случае у Вас не будет возможности внести изменения в документ.

После нажатия на кнопку Проверить и загрузить документ переместиться в раздел программы На проверке.

Документы на проверке в списке отмечены пиктограммами (при совпадении итоговых сумм) или (при несовпадении итоговых сумм).

Если итоговая сумма не совпала необходимо более детально проверить табличную часть документа.

Для дальнейшей проверки и загрузки документа кликните по нему дважды.

Сопоставление номенклатуры.

Программа Загрузка документов автоматически сопоставляет реквизиты документа с соответствующим справочником 1С.

Номенклатура выделена черным цветом – номенклатура из документа на 100% совпадает с номенклатурой со справочника 1С.

Номенклатура выделена оранжевым цветом - найдена по нечеткому поиску.

В данном случае программа подобрала похожее значение со справочника 1С, но оно чем-то отличается от наименования номенклатуры в документе (словом, цифрой и т.д.)

Номенклатура выделена красным цветом – новая номенклатура.

Программа не нашла соответствие в справочнике 1С и автоматически создаст новую номенклатуру со всеми реквизитами (единица измерения, номер ГТД, ставка НДС).

Единственное, что Вам необходимо указать, это группу номенклатуры. Согласно этой группе подтянутся и счета учета. Указывается в последнем столбце.

Для того что бы увидеть исходное значение документа, нажмите на + рядом с названием номенклатуры.

Если Вас не устраивает выбор программы, Вы можете из выпадающего списка выбрать подходящее для Вас значение. Для вызова выпадающего списка кликните по номенклатуре дважды.

Так же Вы можете открыть справочник Номенклатуры и выбрать номенклатур со справочника. В данном случае программа запомнит Ваш выбор, и в дальнейшем при загрузке этой номенклатуры программа подберет правильное значение.

Сопоставление контрагента

Сопоставление контрагента программа в первую очередь делает по ИНН/КПП. Если не находит, ищет по названию.

Контрагент выделен черным – текущий элемент справочника 1С.

Контрагент выделен красным – новый элемент справочник. Программа создаст нового контрагента в 1С.

Контрагент выделен оранжевым – найден по сопоставлению. Обратите внимание, что при необходимости любой реквизит документа можно откорректировать вручную.

Загрузка документа в 1С

Для загрузки документа в 1С используется кнопка Загрузить в 1С. Созданный документ будет открыт автоматически, его необходимо будет только провести.

Помогла ли вам эта статья? Нет Да (Нет голосов)
up