Обзор сервиса «Групповое формирование актов сверки расчетов с контрагентами и отправка по email для 1С: БП 3.0»

Установка решения

С помощью данного сервиса для 1С вы сможете сформировать реестр контрагентов, а затем создать акты сверки и отправить их на электронную почту контрагентов. Чтобы установить обработку, необходимо на сайте в разделе Маркет42 найти нужное расширение, открыть его и нажать на кнопку «Попробовать бесплатно».

Или в личном кабинете 42Clouds зайти в информационную базу, перейти на вкладку «Сервисы», через строку поиска найти обработку и перевести переключатель в активное положение. Если база 1С у вас была запущена, то ее необходимо перезапустить и после перезапуска сервис появится в базе. Расширение совместимо с конфигурациями 1С: Бухгалтерия предприятия и 1С: Управление нашей фирмой

Настройка сервиса

Чтобы открыть расширение, перейдите в любой раздел, например в «Продажи» и выберите пункт «Дополнительные обработки». Нажмите на команду «Настроить список», установите флажок рядом с соответствующей обработкой и нажмите на кнопку «ОК». Затем выделите нужную обработку и нажмите на команду «Выполнить».

В верхней части окна вы увидите панель отбора. Здесь вы можете указать необходимые параметры, такие как: период, организацию, контрагентов, договор, валюту. В поле «Учетная запись» подтягивается учетная запись, которую нужно настроить для отправки писем по почте. Обратите внимание, что отправка писем возможна только если выполнены соответствующие настройки. Как настроить почту в 1С вы можете посмотреть здесь и в видеоинструкции на нашем YouTube-канале здесь.

Табличная часть документа включает в себя две вкладки: основную и настройки.

Вкладка «Настройки»

В разделе «Документ» установите нужные параметры. Первый флажок отвечает за то, будет ли акт сверки один, то есть сводный по всем договорам, или вы создадите несколько документов отдельно для каждого договора.

Поставьте соответствующие галочки, если вы хотите выводить полные названия документов и счетов-фактур, заполнять данные контрагента и согласовать сверку.

Здесь вы также можете отредактировать список счетов учета. При необходимости его можно заполнить по умолчанию. В нижней части экрана вы увидите раздел с почтой для настройки отправляемых писем. Вы можете выбрать формат вложения: pdf, xls, doc или отправить архив и указать, что необходимо отображать подпись и печать в актах сверки.

Обратите внимание, что подпись и печать должны быть настроены в программе 1С. Как это сделать, вы можете посмотреть в этой инструкции или на нашем YouTube-канале здесь. Укажите тему и текст письма.

Вкладка «Основная»

После того как вы заполните все необходимые параметры, нажмите на кнопку «Заполнить список» и укажите подходящий способ: сводно или в разрезе договоров.

Для того чтобы стала доступна функция создания актов сверки, отметьте флажками нужных контрагентов и выберите команду «Создать акты сверки».

В правом нижнем углу появится сообщение о том, что действие выполнено. При необходимости вы можете зайти в каждый документ акта сверки и увидеть нужную информацию.

Столбец «Почта» заполняется из карточки контрагента. Эта информация нужна для отправки акта сверки контрагенту по электронной почте. После того как документы созданы и проверены, выберите команду «Отправить на электронную почту». Убедитесь, что напротив каждого контрагента указана электронная почта.

Видеоинструкция

Посмотреть видеоинструкцию «Обзор сервиса: Групповое формирование актов сверки и отправка по e-mail» вы можете на нашем канале 42Clouds - 1С Онлайн.

Приятного просмотра!