Настройка обмена в УТ
Для настройки обмена данными между облачными базами Управление торговлей (УТ) – Бухгалтерия предприятия (БП), в УТ перейдем в раздел «НСИ и администрирование». В этом разделе выберите пункт «Синхронизация данных».
В окне синхронизации данных выбираем «Настройки синхронизации данных».
На форме «Настройки синхронизации данных» нажмем «Создать».
На форме новой настройки обмена выбираем настройку «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (EnterpriseData)».
На этапе настройки параметров синхронизации перейдем в раздел «Выбор типа транспорта», выбираем «Новая настройка» и в колонке транспорт выбираем «обмен с приложением в сервисе» – «Готово».
В настройке параметров транспортного обмена из списка выбираем нужную нам базу. Выбираем базу одним нажатием левой кнопкой мыши на строку с названием базы. Для перехода к следующему этапу нажимаем «Готово».
На этапе настройки общих параметров синхронизации проверяется правильность выбранных баз к обмену и их наименования, а также указываются префиксы синхронизации, которые будут установлены.
Если все верно написано, то нажимаем «Далее» и происходит подключение к базе приемнику и сохранение параметров подключения.
Этап настройки правил отправки и получения данных основной обмене. В нем настраиваются отборы по отправляемым документам, по какой организации будет происходить обмен и с какого периода.
На вкладке «Правила отправки данных, в «Нормативно-справочной информации» рекомендуем ставить точку «отправлять только используемую в документах», для того, чтобы у Вас справочники (номенклатура, контрагенты и т.д.) переносились в базу те, которые используются в отправляемых документах.
На колонке «Документы» оставляем точку «Отправлять все начиная с указанной даты» – если нужна автоматическая регистрация новых введенных документов, а также если изменяли что то в документах. Если нужно выбирать определенные документы или передавать документы по определенному условию, тогда ставим точку на «Ручная регистрация» и тогда отборы по документам и регистрация будет происходить по нажатию кнопку «Синхронизировать».
Так же если у нас в базе используется несколько организаций, то можно указать по какой организации будет происходить регистрация и отправка документов в базу.
Так же есть возможно выбора конкретных видов документов в регистрации. Настроить данные фильтры можно в группе «Отправлять данные».
После настройки правил отправки и получения данных переходим к этапу начальной выгрузки данных. По кнопке «Далее» происходит начальная регистрация и выгрузка данных в базу приемника для сопоставления данных.
После успешной выгрузки данных на форме нажимаем «Готово».
На данном этапе настройка обмена в базе УТ завершена, теперь переходим в базу БП для продолжения настройки.
Настройка обмена в БП
Для продолжения настройки обмена в БП переходим «Администрирование» – «Синхронизация данных».
На форме синхронизации данных, для того чтобы документы прошлых периодов не попали в базу, рекомендуем установить дату запрета на загрузку данных. Данный запрет работает только на обмен и на загрузку данных при обмене. Устанавливаем галку «Дата запрета загрузки» и переходим в «Настройки».
В окне настроек даты запрета ставим дату, по которое будет работать запрет на загрузку. (Например, если надо закрыть 24 и прошлые года и данные грузить с 25 года, тогда дату запрета указываем конец 24 года).
После установки даты запрета, переходим в настройки синхронизации данных.
В настройках обмена появилась строка с обменом из УТ, нам нужно нажать 2 раза ЛКМ на значение колонки состояния и откроется форма с продолжением настроек обмена.
На этапе настройки правил отправки и получения данных выбираем «не отправлять», из-за того что настраиваем обмен односторонний, т.е. переносим данные только из УТ в БП.
Если нужен двусторонний обмен, например из БП в УТ переносить банк, то тогда в колонке «Нормативно-справочная информация» ставим точку на «Отправлять только используемую в документах», а также в колонке «Документы» указываем с какой даты будут выгружаться данные.
После выбора настроек отправки данных нажимаем на кнопку «Записать и закрыть».
Переходим к этапу выполнения сопоставления и загрузки данных. На данном этапе открывается форма сопоставлений справочников и документов, если все корректно сопоставлении, устанавливаем галку «Закончить сопоставление» и нажимаем «Далее».
Происходит сохранение настроек и получение новых данных.
В заключительном этапе выполнения начальной выгрузки данных, база БП отправляет данные в УТ, для того чтобы УТ приняла информацию об окончании обмена.
При успешной выгрузки данных появится окно успешной выгрузки данных.
Поле выгрузки данных из БП в УТ, переходим в УТ и в УТ принимаем данные, по кнопке «Синхронизировать».
Выполнение данных действий в базе завершает процесс настройки обмена между базой Управление торговлей и Бухгалтерия предприятия.
