Рассмотрим детально варианты планирования продаж в УТ. Оформление документов планирования по номенклатуре (в т.ч. с детализацией по аналитике планирования) с использованием разных методов заполнения планов продаж.
Ручное заполнение
В разделе Планирование открываем список документов План продаж по номенклатуре:
На первой вкладке выбираем сценарий и вид плана, созданные в предыдущем уроке. При выборе вида плана по умолчанию заполняется период планирования:
На второй вкладке нужно выбрать те товары, по которым задаются плановые данные. Для добавления товаров воспользуемся подбором:
Форма подбора стандартная:
Количество из подбора добавилось только в первый период планирования:
В остальных колонках значения устанавливаем самостоятельно. Для активизации документа устанавливаем статус Утвержден:
Заполнение по отбору
Если нам нужно добавить в план продаж большое количество номенклатуры, то ручной способ подбора неудобен. Необходимо выбрать вариант заполнение по отбору:
При нажатии на «отбор не установлен» открывается форма настройки фильтров. Выставляем интересующие нас фильтры и нажимаем на Заполнить документ м после открывается форма «Подбора товаров»
В верхней части с помощью произвольных фильтров выбираем интересующие товары, нажимаем Заполнить для заполнения промежуточной таблицы и Перенести в документ для загрузки этой промежуточной таблицы в план продаж. В табличную часть в результате попадает только номенклатура, количество придется заполнить самостоятельно:
Для заполнения есть достаточно удобный инструмент — автоматическая обработка строк. Для начала выделим интересующие нас строки и нажмем Задать произвольную формулу:
Укажем, в каких колонках периодов нужно заполнить количество:
Далее открывается очень функциональная форма для задания формулы определения планируемого количества продаж. Тут можно использовать предопределенные данные информационной базы, однако мы это рассмотрим чуть позже. Пока же просто вводим число и нажимаем Задать произвольную формулу:
В результате заполнится количество в выделенных строках табличной части плана продаж.
Заполнение плана продаж по формулам в УТ 11
Следующим весьма удобным способом заполнения планов продаж является заполнение по формулам.
Имеется два основных минуса этого способа:
- нельзя использовать гибкие отборы номенклатуры,
- нельзя использовать несколько периодов планирования.
Создаем новый план продаж, устанавливаем период планирования 1 месяц (из-за пункта №2):
Нажимаем Заполнить товары, выбираем вариант из формулы, указываем смещение накопленных данных по времени в значение 1 (т.е. значения источников из формулы будут браться за период, предшествующий периоду планирования из документа), и по гиперссылке открываем настройку формулы заполнения:
Видим уже знакомую нам форму редактирования формулы заполнения:
Любой операнд из левой части формы можно использовать в формуле. Для примера возьмем план продаж. Все операнды должны быть заключены в квадратные скобки. В формуле помимо операндов можно использовать основные математические операции и различные логические операторы. Для проверки корректности написания формулы есть кнопка в верхней части формы. В нашем примере для подстановки в план продаж программа будет определять плановое количество продаж из предыдущего периода и увеличивать его на 15 процентов.
Детализация плана продаж в УТ 11
В прошлом уроке мы создали вид плана с детализацией по клиентам. Создаем новый план, выбираем этот вид, появляется поле для выбора клиента:
Заполнение товаров в данном случае происходит аналогично виду плана без детализации.
Посмотрим какие есть отчеты для анализа планов.
Отчет Сбалансированность планов — показывает насколько планы продаж обеспечены складскими остатками, планами сборки и закупок:
В отчете Исполнение плана продаж можно сделать план-фактный анализ и увидеть процент выполнения:
У отчета несколько вариантов.
Можно посмотреть детализацию планирования, например, по клиентам.
Вы можете выбрать наиболее оптимальный способ планировать продажи в УТ 11.
