Функционал CRM в 1С: Управление торговлей 11

• Учет взаимоотношений с базой клиентов
• Учет справочников в 1С: Управление торговлей 11
• Проведение сделок в 1С: Управление торговлей 11
• Мероприятия по маркетингу и каналы рекламных взаимодействий
• Классификация клиентов
• Подведение итогов

Необходимость управлять взаимоотношениями с клиентами автоматически реализуется в одной из функций 1С:Управление торговлей (далее 1С:УТ 11). Среди основных положений в данном вопросе выделяются:

• Унификация всех взаимодействий с клиентами;
• Создание единой информационной базы по этому вопросу с онлайн доступом к ней;
• Доступность управления, оценки всех каналов взаимодействий, сравнение их эффективности между собой.

Учет взаимоотношений с базой клиентов

Не всегда переговоры, встречи, обмен электронными письмами и принятые решения фиксируются в виде формальных документов.

Благодаря подсистеме CRM в УТ 11 есть возможность зарегистрировать то или иное действие в программе и спустя время пересмотреть договоренности, сравнить клиентов между собой, классифицировать, моделировать отчеты и вести анализ продаж.

Также здесь можно регистрировать планы, хранить и работать с результатами работ в разрезе и непосредственно взаимодействий, и определенных объектов системы касаемо взаимодействий.

Учет справочников в 1С:Управление торговлей 11

Большой привилегией 1С: УТ 11 есть работа с нормативно-справочной информацией. Данная система предусматривает ранжирование основных справочников на сегменты. Стоит отметить, что разделение строится не в иерархическом порядке, формируя неограниченное число групп и сегментов клиентов, на которые в дальнейшем можно ссылаться из других объектов системы, тем самым устанавливая различные порядки взаимоотношений с клиентами тех или иных сегментов.

 Плюсом этого метода является возможность регламентировать правила входа клиента в сегмент, в результате чего программа в автоматическом режиме вводит/выводит клиента в сегмент при соответствии клиента всем правилам.

Создание сегментов товаров и их использование, например, при назначении скидок или в ценообразовании, проводится по аналогичной схеме.

Проведение сделок в 1С: Управление торговлей 11

Предназначение сделок в 1С – регистрация данных о возможных продажах и для контроля выполнения сотрудником требований компании при взаимоотношениях с клиентом.

В процессе использования данной функциональной возможности строятся воронки продаж, а также анализируются все документы по продажам в разрезе сделок.

Сделки делятся на типы для гибкости работы:

• Типовые продажи;
• Сделки с ручным переходом по этапам;
• Иные непроцессные сделки.

Типовые продажи

При таких сделках перечень всех необходимых этапов для проведения менеджером четко регламентирован. При выигрыше или проигрыше сделки можно отследить качество работы менеджера и выполнял ли он все регламенты компании. Во время таких продаж перемещение по этапам сделки четко установлено и завязано на запущенный в системе бизнес-процесс.

Использование типовых продаж актуально для компаний, где менеджер не уполномочен принимать большую часть решений, а должен внимательно следовать установленным правилам продаж.

Сделки с ручным переходом по этапам

Данный вид сделок подобен предыдущему, но с предоставлением большей свободы менеджерам: они уполномочены пропускать какие-то этапы, фиксируя на какой этап перешла работа со сделкой вручную.

Актуальность такого типа сделок присуща компаниям, регламентирующие процесс подготовки продажи и предоставляющие менеджерам свободу в принятии решений.

Иные непроцессные сделки

Данным сделкам не характерно наличие этапов. В таком варианте удобно группировать все документы, связанные с продажей в одном месте или для технических целей выделения поставок товаров под конкретные продажи.

Мероприятия по маркетингу и каналы рекламных взаимодействий

Маркетинговые мероприятия возможно регистрировать как отдельные объекты системы для того, чтобы можно было планировать, контролировать и в дальнейшем анализировать эффективность проведения различных мероприятий в CRM.

 Данные мероприятия также можно использовать и как каналы рекламных взаимодействий и вести в отдельном справочнике.

В каждом зарегистрированном контакте, в карточке клиента, удобно отражать канал рекламного взаимодействия и потом оценивать эффективность этих каналов в сравнении. Список каналов может пополняться по мере возникновения.

Позиция Клиент является главной в процессе хранения данных о выполненных контактах и полученных результатах. Вся нужная информация доступна в разрезе клиента.

Анализ эффективности мероприятий, их сравнение доступен благодаря комплексному, системному подходу компании 1С в части регистрации всех взаимодействий и возможности выделения каналов.

Классификация клиентов

В CRM открыта ABC/XYZ-классификация клиентов для возможности ведения комплексного анализа клиентской базы руководителями. Клиенты могут быть распределены не только по степени важности, но и по перспективам роста.

 Сначала необходимо провести настройку показателей, по которым будут классифицироваться клиенты: по выручке, по валовой прибыли и по количеству документов продаж. Затем проводится классификация.

По итогам классификации можно увидеть отдельные отчеты для дальнейшего анализа и общий отчет – BCG-матрица, где клиенты ранжируются на группы и анализируются изменения по клиентской базе с момента последней классификации.

Подведение итогов

Функционал раздела управления взаимодействиями с клиентской базой в 1С: УТ 11 делает возможным регистрацию взаимоотношений, контроль оперативной работы сотрудников, проведение мониторинга клиентской базы, планирование мероприятий а главное, быстрый доступ ко всей необходимой в работе информации по клиенту.

Стоит отметить, что система настроек в 1С: УТ 11 гибкая, с возможностью регулировать отключение невостребованных механизмов, что делает интерфейс компактнее, с меньшей вероятностью ошибок при проведении учета.