Настройка бонусной системы в 1С:УТ
Перед началом убедитесь, что функционал включён и пользователям выданы нужные права.
Что сделать перед настройкой (чек-лист):
-
Включить в НСИ и администрировании блоки CRM и маркетинг → Карты лояльности → Бонусные программы → Автоматические скидки.
-
Проверить актуальность версии УТ и (если используете розницу) РМК/рабочих мест кассира.
-
Назначить права пользователям: создание/изменение программ, работа с картами, списание/начисление в чеке.
Совет: заранее определите бизнес-правила: курс «рубль ↔ балл», срок жизни бонусов, максимальный процент оплаты бонусами, перечень исключений (товары без участия в программе, чувствительные категории/ценовые группы).
Создание бонусной программы в 1С:УТ
В разделе CRM и маркетинг и откройте пункт Настройки и справочники.
Перейдите по ссылке Бонусные программы лояльности.
В карточке бонусной программы укажите наименование, эквивалентность рублей и бонусных баллов. При необходимости добавьте фильтр для номенклатуры, по которой действует бонусная программа.
На закладке Ограничения укажите максимальный процент оплаты бонусами одной покупки (можно детализировать по ценовым группам).
Чтобы при продаже бонусные баллы начислялись автоматически на карту клиента, создайте автоматическую скидку. В разделе CRM и маркетинг выберите пункт Скидки (наценки).
Нажмите на кнопку Создать и выберите нужный вариант: скидку, начисление бонусов фиксированной суммой (бонус суммой) или процентом от суммы продажи (бонус процентом).
В карточке скидки укажите бонусную программу, процент начислений, срок действия бонусных баллов. Дополнительно можно настроить дату начала действия бонусных баллов: сразу или с определенной задержкой от даты продажи.
На второй закладке добавьте условия для начисления бонусов.
Создайте вид карты лояльности. Для этого перейдите в CRM и маркетинг и откройте пункт Настройки и справочники.
Перейдите по ссылке Виды карт лояльности.
В карточке вида укажите наименование, тип карты (магнитная, штриховая или смешанная). Выберите бонусную программу, период действия, организацию и статус.
Карты данного вида должны быть персонализированными, поскольку только в этом случае возможно накопление бонусов. На закладке Шаблоны кодов карт лояльности добавьте настройки кодировки карт.
Привяжите скидку, созданную на предыдущем этапе, к виду карты.
Установите срок действия скидки.
Ключевые параметры:
-
Курс конвертации: сколько баллов начислять за 1 ₽ (или наоборот — лимит списания 1 балла).
-
Срок действия бонусов: фиксированный период жизни (например, 180 дней) или «до конца следующего месяца».
-
Лимиты списания: максимальная доля чека, которую разрешено оплатить бонусами (общая и/или по ценовым группам).
-
Исключения: товары/категории, на которые бонусы не начисляются и/или не списываются (например, акционные позиции, алкоголь, «новинки» и т. п.).
-
Отложенный старт/задержка: если требуется, чтобы начисленные бонусы стали доступны к списанию только через N дней.
-
Фильтры номенклатуры: ограничивайте действие программы группами, категориями, ценовыми группами и характеристиками.
Регистрация карты лояльности в 1С:УТ
Чтобы создать карту лояльности, откройте карточку партнера.
Поскольку карты персонализированные, то на каждого покупателя создается элемент справочника Партнеры.
Программа откроет помощник ввода новой карты лояльности.
В списке вы увидите новую карту.
Или вы можете создать карту лояльности, перейдя по ссылке в форме вида карт лояльности и выбрать обезличенного партнера.
Типичные ошибки кассира
-
Карта не читается → проверить открытую смену РМК, права, статус карты, корректность вида карты.
-
Начисления не прошли → карта не привязана к программе/юрлицу или включены ограничения на категорию товара.
Начисление бонусов при продаже в 1С:УТ
Теперь нужно оформить розничную продажу. Для этого перейдите в рабочее место кассира. При необходимости откройте смену и добавьте товары для продажи. Чтобы покупатель получил бонусы за данную покупку, нужно считать карту лояльности.
Введите штрихкод с клавиатуры или воспользуйтесь сканером.
В программе появится информация о карте лояльности.
Пробейте чек, откройте документ и убедитесь, что программа корректно начислила бонусные баллы.
Чтобы посмотреть остатки бонусных баллов по картам лояльности, перейдите в раздел CRM и маркетинг, выберите пункт Отчеты по СRM и маркетингу.
Откройте отчет Остатки бонусных баллов.
Списание бонусных баллов
Списание выполняется в форме смешанной оплаты: оператор видит баланс и может оплатить часть чека бонусами в рамках лимитов.
Предположим, что этот же покупатель совершает вторую покупку и хочет часть покупки оплатить бонусами. Добавьте товары, считайте карту лояльности и выберите смешанную оплату.
На форме смешанной оплаты нажмите на кнопку Оплатить бонусными баллами.
На карте есть баллы, которыми можно оплатить часть покупки. Нажмите на кнопку Оплатить баллами.
Сумма К оплате уменьшилась на сумму бонусов, остаток клиент оплачивает наличными.
После пробития чека указанная сумма бонусов спишется с выбранной карты лояльности. Поскольку в настройках бонусной программы мы указали, что с покупки, оплаченной бонусами, также начисляются бонусы, то после данной продажи произойдет не только списание бонусных баллов, но и начисление новых.
Правила и контроль:
-
Учитываются лимиты списания (общие и по ценовым группам), заданные в программе.
-
При превышении лимита — запрет списания с подсказкой причины.
-
Бонусы, начисленные текущим чеком, можно сделать недоступными к немедленному списанию (задержка начала действия).
-
При возвратах продаж производится корректировка ранее начисленных/списанных бонусов по правилам программы.
Рекомендации:
-
Включите уведомления кассиру при попытке списать сверх лимита.
-
Протестируйте сценарии: частичная оплата, возврат, обмен чека.
Отчет “Остатки бонусных баллов”
Используйте отчёт для контроля бонусного фонда и анализа вовлечённости:
Что смотреть:
-
Остаток бонусов по клиентам/сегментам/картам.
-
Начисление/списание за период, долю оплат бонусами.
-
Клиентов с «сгорающими» бонусами в ближайшие N дней (повод для триггерных рассылок).
-
Эффект акций: средний чек, частота покупок, возвраты по держателям карт.
